《天方夜谭》《Arabian Nights》，第15届奥斯卡金像奖提名（1942年）
电影以皇宫里的妃子，每天共同读一个故事开始。这次她们一起·讲述的是阿拉伯世界里一个真实的故事。
故事里，哥哥不服弟弟封王，在一次发动政变中被捕，被定在十字架上7天7夜还没断气。弟弟怜悯哥哥曾经也是个伟大的英雄，如今却遭这样的酷刑，想给哥哥放生。站在旁边的首相说，他是个伟大的英雄，但也是个厉害的叛徒，你们如果调换立场，他会比你更加残忍。又说，他觊觎你的王位，是因为他喜欢的一个舞女说过，只要他得到王位就嫁给他。他是被那舞女着魔给害的。
就在这时，空旷的刑场突然飞来几路黑衣人，原来是国王哥哥的部下来打劫刑场，同时行刺国王帮他哥哥篡位的。国王在逃跑中受伤，被正在王宫附近表演戏剧的一个戏剧班子里的小明星演员阿里发现。他走到国王身边看到了国王特有的标志戒指，为保护他，就把戒指取下戴到了旁边一具面目全非的尸体上，并叫来那个让国王哥哥着迷的明星舞女一起把国王救护到了住地。国王醒来时被告知他哥哥已经就位了，现在正在找他及舞女。得知阿里及舞女救了他，他赞赏阿里的聪明，在逃亡中隐瞒了他的身份，也欣赏舞女的美貌，并告诉她，他喜欢她，说她确实如传说般长得一副皇后模样，要她不要着急去王宫，保证她今后一定当上皇后。
可舞女不知他就是国王，根本不信他的话，一心就等着去王宫，还说算命先生早就算好了，她就是皇后。就在这时，一对人马闯了进来，说是新国王派来接舞女进宫的，要所有人都陪同一起去。国王寻思，正好可以进宫寻找机会除掉篡位者。于是剃掉标准的国王胡子，乔装打扮跟着队伍出发了。
他们走着走着发现不是走在去皇宫的路上，而是走到了奴隶拍卖市场。原来这是首相私下派人干的，队伍里的国王也是被这个首相出卖的。在拍卖中，拍卖者居然被舞女的傲慢气势所震慑，让混在奴隶中的国王很是钦佩。大家不甘做奴隶，于是想办法解开捆绑一起逃了出来。结果又被新国王给找到抓了回去。
这时首相发现抓回的明星舞女在与新国王成婚之际，真实地爱着另一个男人，这人很像过去的国王，于是就想试探一下。在疑惑不决面前，首相决定一箭双雕，因为他也有着相当国王的野心。于是对舞女说，你想要救你这个爱人，可以，但你必须戴上这个有毒戒指，在你与新国王结婚的喜宴上，把药下在新国王的酒杯里。现在我可以把你所爱的人送走，让他自由。说完，首相派几个骑兵把旧国王送走，并私下交代，过河就杀掉他。这恰被小明星演员阿里刺探时听到。
阿里带着一帮人马抄近路跑在这帮人前面，准备在河边一个 铁铺子里等着他们。等到押送国王的骑兵到来，阿里一伙人中一个人故意男扮女装用美人计把押送国王的差事们一个一个勾引进屋内，在入门处一捧子一个把他们打晕在地。解除了枷锁的国王，交代机灵鬼阿里说，去把我活着的真相告诉大家，叫大家都到王宫里来，其余的人都跟着我跑回王宫。
王宫正在举办婚礼，明星舞女在表演中按约定把戒指中毒药下到了酒里。就在新国王拿起酒杯时，舞女于心不忍就夺过杯子准备自己喝下去，这时潜进宫里的国王已混在他们身边，把酒杯拍在了地上。并对诧异的人们说，你们不认识我了吗？大家立马叫到：国王还活着！瞬间，一场厮杀就此展开。
新旧国王打在了一起，就在新国王准备向旧国王挥下最后一匕首时，首相的剑远远投向了新国王。解决了新国王又准备解决倒在地上的旧国王时，阿里带的人马冲了进来，把首相抛入了火海中。
中国有一句谚语，命里有时终须有，命里无时莫强求。属于你的抢不走，不是你的留不住。野心不合时宜，必将付出生命的代价。
最后，明星舞女像算命先生所预言的那样，她真的成为了皇后！
